Єгипетський бог пустелі Сет вирішив захопити владу, тому вбив правителя, осліпив і вигнав бога неба Гора. Також він викрадає Заю і встановлює безжалісну владу. Проте молодий крадій Бек, хлопець Заї хоче її визволити, для цього він повертає зір Гору і заручається його допомогою.