Події відбуваються в далекому 1241 році. Поселення гірських мисливців у Карпатах, згідно з грамотою Великого князя, належить боярину Тугару Вовку, але намагається жити за Законами громади, поклоняючись своїм богам. Внутрішній конфлікт посилюється тим, що дочка боярина Мирослава і син старійшини Максим закохуються, а на гори тим часом насувається монгольська орда, змітаючи на своєму шляху все живе.