Останні чотири роки агент Кей веде спокійний спосіб життя, тоді як агент Джей працює на найсекретнішу організацію світу. Розслідуючи звичайну справу, агент Джей натикається на сліди диявольськи витонченої змови, задуманої Серліною, злісним монстром, що мешкає на Землі в образі моделі.