Марья-Искусница во что бы то ни стало нужна злому царю Водокруту. Он силой забирает женщину в свой дворец, оставляя ее сына одного. Но мальчику повезло – он встречает отставного солдата, который многому научился за годы службы в армии. Используя хитрость и сообразительность, военный одолевает злодея, помогая семье воссоединиться.