Марія-майстриня у що б то не стало потрібна злому царю Водокрут. Він силою забирає жінку до свого палацу, залишаючи її сина одного. Але хлопчикові пощастило - він зустрічає відставного солдата, який багато чому навчився за роки служби в армії. Використовуючи хитрість і кмітливість, військовий долає лиходія, допомагаючи родині возз'єднатися.