Белое море, 1942 год. Андрей Булыгин молодой матрос, которого направляют пулеметчиком на небольшой советский транспортный корабль. Налет Люфтваффе отправляет судно на дно, а вся команда гибнет. Остается только Андрей, у которого теперь два врага немецкие самолеты и лютые морозы.