Біле море, 1942 рік. Андрій Булигін - молодий матрос, якого направляють кулеметником на невеликій радянський транспортний корабель. Наліт Люфтваффе відправляє судно на дно, а вся команда гине. Залишається тільки Андрій, у якого тепер два ворога - німецькі літаки і люті морози.