Socialistka Vita Sackville-West a literárna ikona Virginia Woolfová vystupujú v rôznych kruhoch v Londýne 20. rokov 20. storočia. Magnetická Vita a očarujúca Virgínia si napriek presile vytvoria nekonvenčnú záležitosť, ktorá sa odohráva na pozadí ich vlastných nápadne súčasných manželstiev; ktorý inšpiroval jeden z najznámejších Woolfových románov, 'Orlando'.