Когда богатыря Добрыни Никитича не оказалось в столичном Киеве, так как он был занят сбором дани, злоумышленники воспользовались ситуацией и похитили племянницу князя Владимира, Забаву. Теперь Добрыня и жених Забавы Елисей отправляются в полный опасностей путь, чтобы вернуть девушку.