Последние четыре года агент Кей ведет спокойный образ жизни, тогда как агент Джей работает на самую секретную организацию мира. Расследуя обычное дело, Джей натыкается на следы дьявольсокого заговора, придуманного Серлиной, злобным монстром, который живет на Земле в образе модели.