Сім Чон — русалка, яка з усіх сил намагається адаптуватися до людського життя в Сеулі. Згодом вона зустрічає цинічного шахрая Хо Джун Дже і закохується в нього. Хо Джун Дже — геніальний шахрай. Він буде перевтілюватися в юриста, лікаря, бізнесмена, щоб обманювати людей.