В конце войны немцы начинают применять по отношению к нашим солдатам таинственное психотропное оружие, заставляющее тех подчиняться чужой воле. Сотрудники Смерша получают задание выяснить, кто является исполнителем данной приказа, и уничтожить это оружие.