Куміхо – демон-лисиця з дев'ятьма хвостами на ім'я Лі Йон зрікся своєї позиції гірського духу Бекдудеегана, щоб шукати реінкарнацію своєї єдиної справжньої любові А Им. Він прослідкував за її душею до річки Самдо і дав їй лисячий бісер як знак, що дозволить йому її відшукати коли вона знову відродиться. Тим часом його зведений брат Лі Ран залишився сам і зненавидів людство. Через тисячу років вони зустрінуться знову, в наші дні, аби боротись за кохання та людство...