Міріам і її 15-річний син Міхаель змушені залишити свою віллу у фешенебельному берлінському районі Целлендорф і переїхати в несприятливий етнічний квартал. На новому місці хлопчиськові доводиться важко: у школі нічому окрім побоїв не навчишся, а вдома не дає спокою мати, зайнята пошуками нового чоловіка. Життя перевертається з ніг на голову, коли місцевий кримінальний авторитет бере парубка під своє крило. Виявилося, що його ангельське обличчя - ідеальна маска наркокур'єра. Міхаель входить в роль і йому вже здається, що він на шляху до своєї мрії. Однак насправді він йшов зовсім в інший бік ...