2005 рік. Кримінальний бос провінційного міста Чхонан Чан Дон-су піддається нападу серійного вбивці і виявляється єдиною вижившою жертвою. Репутація підмочена, єдиний спосіб відновити авторитет в очах братви - знайти нападника і помститися. Місцевий детектив Чон Тхе-сок всією своєю поліцейської душею ненавидить організовану злочинність, але йому доводиться об'єднати сили з бандитом Дон-су, щоб зловити ще більш ненависного маніяка.