Микита, що начувся про звитяжні подвиги свого батька, відважного богатиря Кожум'яки, вирішує випробувати свої сили в сутичці з небезпечним драконом. Тепер від його мужності та відваги залежить результат важкого бою і його успішне повернення додому з фантастичного світу.