Даррен Шен був звичайним школярем. Поки одного разу не вирушив на показ у цирк фриків... Поки не зустрів мадам Окту... Поки не зіткнувся віч-на-віч із привидом ночі... Незабаром Даррен і його друг Стів опиняються у смертельній пастці. Даррен укладає угоду з істотою, яка єдина може врятувати Стіва. Щоправда, ця угода замішана на крові...