Еллі і песик Тотошко переносяться ураганом в магічну країну. Там вони знайомляться з Боягузливим Львом, Залізним Дроворубом і Страшилой. Вони направляються до Чарівника Гудвіна, щоб він виконав їх бажання, проте той сам звертається до них з важливою проханням.