Напередодні Різдва на хуторі поруч з Диканькою жив та був коваль Вакула. Довго сватався він до красуні Оксані, і одного разу погодилася вона вийти за нього заміж, якщо дістане він їй чобітки як у цариці. Дивом зловив Вакула чорта, і той погодився відвезти коваля прямо в Петербург.