Початок п'ятнадцятого століття на Русі. Слов'янські землі регулярно піддаються нападам татар, дрібні князьки ведуть безперервні локальні сутички, а прості селяни помирають від голоду і хвороб. Це темні часи, але навіть в таких обставинах народжуються справжні таланти. Таким був Андрій Рубльов, геніальний художник, чиї деякі роботи вражають майстерністю і понині.